六大行按揭貸，縮水超5000億元

作 者丨張欣編 輯丨李玉敏圖 源丨圖蟲房地產(chǎn)與金融密不可分，一直是銀行財(cái)報(bào)解讀的焦點(diǎn)之一。近日，六大行陸續(xù)發(fā)布年報(bào)，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可見，2023年六大行對(duì)公房地產(chǎn)貸款雖有正向增幅，但整體增速放緩；受提前還款、房地產(chǎn)市場(chǎng)行情等影響，六大行按揭貸相比去年縮水約5300億元，其中農(nóng)行、中行在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)要加大按揭貸投放力度。從六大行業(yè)績會(huì)上高管表態(tài)來看，均強(qiáng)調(diào)要加大出清不良，防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在六大行年報(bào)中，建設(shè)銀行是唯一一家詳細(xì)介紹房地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況的銀行，其主要圍繞按揭貸、對(duì)公房地產(chǎn)貸款、住房租賃等角度支持房地產(chǎn)行業(yè)合理融資需求。按揭貸縮水約5300億元梳理財(cái)報(bào)可見，截至2023年末，六大行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額（境內(nèi)口徑）合計(jì)為4.09萬億元，較上年末增長約為2535億元，增速約為6.6%。而2022年這一指標(biāo)的增量和增速分別為3282億元、9.34%，增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。具體來看，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款均在8500億元以上，相當(dāng)于郵儲(chǔ)銀行的三倍多；郵儲(chǔ)銀行因基數(shù)較低，其增速接近20%，為六大行中最高；交通銀行為六大行中唯一對(duì)公房地產(chǎn)貸款同比下滑的銀行。按揭貸方面，截至2023年年末，六大行按揭貸余額合計(jì)約為25.81萬億元，較上年末的26.34萬億元減少約5300億元。六大行中，除郵儲(chǔ)銀行外，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行的按揭貸余額同比均下跌。值得注意的是，農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)要加大房貸投放力度。農(nóng)業(yè)銀行表示，積極支持居民剛性及改善性住房需求，加大個(gè)人住房貸款投放力度，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2023年，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款投放7810億元，較上年多投放178億元。及時(shí)調(diào)整優(yōu)化房貸授信政策，做好差別化住房信貸服務(wù)；中國銀行表示，持續(xù)加大房貸投放力度，2023年全年累計(jì)投放房貸超6000億元，同比增速同業(yè)領(lǐng)先。資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行除了郵儲(chǔ)銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率低于3%以外，其余五家銀行的平均不良率為5.33%。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行三家對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行這一指標(biāo)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率分別同比上升128、219、100個(gè)BP；六大行中有五家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設(shè)銀行按揭不良率同比均上漲5個(gè)BP，僅交通銀行和郵儲(chǔ)銀行按揭不良率同比下降。加大不良出清，強(qiáng)調(diào)防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)被視為銀行的“三大風(fēng)險(xiǎn)”。從六大行的年報(bào)及業(yè)績發(fā)布會(huì)高管發(fā)言來看，各銀行均在不同程度上強(qiáng)調(diào)要化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。工商銀行副行長王景武稱，在房地產(chǎn)領(lǐng)域，工行堅(jiān)持區(qū)域、客戶、項(xiàng)目三位一體的資產(chǎn)選擇標(biāo)準(zhǔn)，從“增防化治”四個(gè)方面綜合施策，著力構(gòu)建分散多元均衡的房地產(chǎn)投融資結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持把好投向、做優(yōu)增量，全力支持市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，一視同仁地支持不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，積極服務(wù)“三大工程”建設(shè)，促進(jìn)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。堅(jiān)持管好存量、精準(zhǔn)化險(xiǎn)，加大風(fēng)險(xiǎn)房企和項(xiàng)目的處置出清力度，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控，2023年末，工行境內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)不良率較年初下降0.77個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，2023年房地產(chǎn)等領(lǐng)域出現(xiàn)了一些新增不良貸款，但風(fēng)險(xiǎn)總體可控。通過積極落實(shí)“金融16條措施”等政策要求，對(duì)不良貸款早反映、快處置，農(nóng)行房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制， 房地產(chǎn)不良率、新發(fā)生不良均較2022年有所下降。“總體來講，我們認(rèn)為房地產(chǎn)不良在整體可控范圍內(nèi)。”中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，2023年以來，中國銀行加大了不良的暴露以及清收化解力度，年末不良較2022年末“雙降”，不良余額481.72億元，較上年末下降近78億元；不良率5.51%，較上年末下降1.72個(gè)百分點(diǎn)。下一步，中行將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，包括“三大工程”、租賃住房等各項(xiàng)政策，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，助力改善房企資產(chǎn)負(fù)債狀況；同時(shí)加強(qiáng)房企授信風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和處置，特別是主動(dòng)綜合運(yùn)用重組、核銷、轉(zhuǎn)讓等多種方式，有效防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。交通銀行副行長殷久勇表示，交通銀行按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管要求，綜合評(píng)估對(duì)公房地產(chǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，已經(jīng)足額計(jì)提資產(chǎn)減持準(zhǔn)備，目前對(duì)公房地產(chǎn)貸款撥備計(jì)提顯著高于全行平均水平。從房地產(chǎn)區(qū)域分布來看，目前交通銀行的對(duì)公房地產(chǎn)主要集中于長三角、大灣區(qū)、京津冀、長江中游，這些地段是具有產(chǎn)業(yè)支撐、人口集聚效應(yīng)的城市群，業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)以住宅為主，未來風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)于房地產(chǎn)未來發(fā)展，殷久勇稱，總體來講，隨著國家政策支撐，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回暖，但當(dāng)前市場(chǎng)銷售依舊較低迷，部分房企仍在風(fēng)險(xiǎn)出清過程中，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售改善需要時(shí)間，不能一蹴而就。“未來一段時(shí)間，房地產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量管控仍是銀行的重點(diǎn)工作。將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的房企實(shí)行提級(jí)管理，‘一戶一策’制定好風(fēng)險(xiǎn)管控策略，加大監(jiān)測(cè)貸后管理力度，做到早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，努力提升房地產(chǎn)貸款總體質(zhì)量穩(wěn)定。”殷久勇說道。滿足房地產(chǎn)合理融資需求六大行的年報(bào)中，其他五個(gè)銀行對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)均為簡(jiǎn)短描述，只有建設(shè)銀行詳細(xì)介紹了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況。報(bào)告期內(nèi)，建設(shè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)貸款8539.56億元，較上年增加832.81億元，增幅10.81%。值得關(guān)注的是，深耕租房租賃的建設(shè)銀行在最新年報(bào)中著重總結(jié)了過去一年金融支持地產(chǎn)的情況：一是支持個(gè)人住房貸款合理需求。積極適應(yīng)房地產(chǎn)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的形勢(shì)，因城施策落實(shí)各地差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。2023年末，建設(shè)銀行境內(nèi)個(gè)人住房貸款余額6.39萬億元，積極穩(wěn)妥完成存量房貸利率調(diào)整工作，有效緩解居民房貸支出壓力。持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和處置化解，個(gè)人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。落實(shí)健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，依托行內(nèi)數(shù)字住房規(guī)劃架構(gòu)，持續(xù)優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)。二是保持公司類房地產(chǎn)貸款投放穩(wěn)定。積極支持剛性和改善性住房需求，保持房地產(chǎn)信貸穩(wěn)定增長，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2023年末，建設(shè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)貸款余額8539.56億元，較上年增加832.81億元，增幅 10.81%。三是縱深推進(jìn)住房租賃戰(zhàn)略。進(jìn)一步加大保障性租賃住房金融支持力度，激發(fā)對(duì)公住房租賃業(yè)務(wù)新動(dòng)能，推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。截至2023年末，建行住房租賃基金累計(jì)簽約收購項(xiàng)目25個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模118.89億元；建行公司類住房租賃貸款余額3,254.48億元，較上年增加832.56 億元，增幅34.38%。同時(shí)，建行積極推進(jìn)自持保租房公募REITs申報(bào)發(fā)行，以建信住房為原始權(quán)益人，以其持有運(yùn)營的保租房項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs ，以市場(chǎng)化方式盤活存量資產(chǎn)，促進(jìn)金融資源與社會(huì)資本的良性循環(huán)。四是多工具多方式支持房地產(chǎn)合理融資需求。按照依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控和商業(yè)可持續(xù)原則，通過承銷債務(wù)融資工具、發(fā)放并購貸款等多種方式，支持優(yōu)質(zhì)頭部房地產(chǎn)企業(yè)融資需求。2023年，建行承銷房地產(chǎn)企業(yè)106.25億元債務(wù)融資工具，完成7筆并購交易，融資金額42億元。建設(shè)銀行副行長王兵在業(yè)績會(huì)上還介紹，截至2023年末，建設(shè)銀行已對(duì)接“三大工程”（保障性住房建設(shè)、 “平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造）項(xiàng)目200多個(gè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目150多個(gè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目融資需求170億元。后續(xù)將進(jìn)一步發(fā)揮在房地產(chǎn)金融和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加大支持力度，推動(dòng)更多項(xiàng)目更快落地。SFC本期編輯 劉雪瑩 實(shí)習(xí)生 黃麗鴻21君薦讀